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私彩平台app:Salesforce二季報超預期 與阿里合作將提高亞太份額

本文由:胡思蕊 编辑 2019年08月25日 0:06 综艺资讯66 ℃

【陈晓前质问苹果日报】

二季度經營利潤率14.3%﹡?┊,超過預期的13.6%;經營現金流同比下降5%至4.36億美元;報告期現金、現金等價物及有價證券為60.4億美元∵。

據IPO早知道消息◇♀?,CRM解決方案專業提供商Salesforce(CRM.US)23日盤后公布二季報數據⊿,當日股價漲6.7%⊿□,昨晚美股開盤后又上漲超過5%♂♂。另外⊿♀,Salesforce還調整全年收入業績指引至高端♀♀〇。

最新業績指引顯示▽♀,預計Q3收入44.4至44.5億美元〇♂,同比增31%;預計Q3的cPRO同比增速24%至25%;全年業績指引營收範圍至167.5億美元至169億美元▽♂,公司上調預期至169億美元∴。

地域來看□♀,公司主要收入仍然來自北美☆△,但歐洲和亞太的收入迅速擴大∟﹡。今年7月↑△,公司宣布與阿里(BABA.US)合作〇♂,阿里將成為中國大陸、香港、澳門以及台灣客戶的獨家Salesforce 軟件提供商∟〇↑,並且只銷售 Salesforce 的企業 CRM 產品套裝⌒△◇。

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不斷擴大的產品矩陣公司按產品大類分?⌒,收入來源主要包括Marketing Cloud、Sales Cloud、Service Cloud以及Salesforce Platform幾大模塊┊,營收佔比均為20%-30%之間∵。訂閱服務的訂單價值佔比超過了訂單總額價值的90%π。公司客戶也非常多樣♂,每個客戶貢獻的收入比例不超過5%┊⊙↑。

公司cPRO目前維持着較高的穩定增速♀⌒⊙,隨着公司生態的延伸﹡⊿﹡,今年的cPRO可以較二季度小幅提高﹡,公司表示ClickSoftware不會對cPRO有影響;而下個季度Slaesforce.org預計可以貢獻2個百分點的增長⌒☆,Tableau可貢獻2-3個百分點的同比增速▽。除去外延收購帶來的cPRO增速△,全年內生增長貢獻的cPRO約有20%的同比增速↑♀。

由於cPRO是12月內有待確認的收入⊿♀,有更強的確定性┊▽。RPO和cRPO同樣呈現周期性〇,根據大部分企業客戶的採購習慣□,它們的數額往往在每年第四季度達到高峰∟。在二季度121億的cPRO中♂∴∵,Salesforce.org平台貢獻了2億的訂單額▽⊙。

本文源自「IPO早知道」微信公眾號〇┊。

二季度GAAP稀釋EPS為0.11美元⌒〇,non-GAAP稀釋EPS為0.66美元⊙♂,超出一致預期的0.47美元☆。

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Salesforce管理層曾表示?↑,2019年的客戶的需求已經不比實施稅改的2018年▽,不過目前公司並未受到大環境的諸多影響▽⊿。今年Salesforce在資本市場表現平平∵,投資者對公司的內生增長還期待更多超預期的表現◇△。這其實是可以實現的⊿?,首先需要平台來吸納更多的訂單額⊙⊿▽,其次再結合垂直領域的產品起到生態化的效果∴。例如公司新上線的B2C產品Customer 360?,在結合了原有的B2B基礎產品后♂∴,能給到企業客戶對用戶消費行為信息的新的層次的使用⌒〇﹡。

據公司2020財年截至2019年7月31日的二季報顯示?∟,報告期收入同比增長22%至40億美元♂,按固定匯率計算同比增速23%;其中訂閱與支持收入37.5億美元▽,同比增速22%♂?。

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另一個反映SaaS企業盈利潛力的標誌則是反映企業可鎖定收入的數據﹡▽,比如遞延收入、開票金額等∟♂〇,Salesforce所公開的RPO和cRPO可以很好地顯示對訂單額的預測⊙⌒∴,而它們也是美國ASU 606會計準則新引入的披露指標↑⌒。

Salesforce產品生態包含了應用平台、開發者平台、AI平台(Einstein)、數據服務平台♂。應用平台提供銷售、服務、市場、分析等垂直產品⌒。開發者平台(PaaS)包含先後推出的Force.com、AppExchange、Lighting、Herku⌒,幫助客戶使用多種組件構建自己的應用程序⊙▽。Einstein AI可通過AI技術分析得出客戶最優的銷售渠道♂□∵。數據服務平台可為客戶提供平時看不到的客戶行為數據⊿▽⊙,客戶可以從任何設備上更準確及時地了解客戶▽。

Salesforce生態的另一條線則是併購┊∟,這既包括產品層面的併購∴π∟,也包括雲計算、AI等技術層面的併購♂。2016年是公司近年併購項目最多的一年?﹡,電子商務平台解決方案平台Demandware、在線協作辦公平台Quip、企業分析平台BeyondCore、營銷數據管理企業Krux等當年都被納入了公司生態中〇。近兩年也完成了更加重磅的收購案﹡♀♂,2018年公司58億美元收購了雲集成服務商MuleSoft∟△∵,2019年為了與競爭對手抗衡⌒,上半年157億美元收購了數據可視化分析公司Tableau⌒,最近宣布收購企業軟件開發商ClickSoftware〇▽π。

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關注現金流與待確認訂單收入SaaS企業建立起訂閱服務模式的前期投入很大△▽,實現穩定的規模盈利需要足夠長的時間▽,美股投資者不太在意一時利潤的得失♀∴,比較看重現金流是否良好增長∟♂∵。Salesforce客戶付款周期為年結┊♀,續簽合同會提前▽?,公司應收賬款、應付賬款和經營現金流在季度上呈現周期性↑?♀,第一季度往往是回款高峰⊙△∵,經營現金流最充裕?∟∴。

最新業績指引中△☆,公司預計全年經營現金流增速為21%-22%範圍▽﹡▽,延續2015年以來現金流增速放緩的趨勢♀〇♂。今年公司會繼續加大對產品體系基礎設施的投入〇〇┊,資本開支也會繼續小幅上升∟∟。

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目前訂單未確認收入(RPO∵∟▽, Remaining performance obligation)為121億美元⌒,同比增23%□,固定匯率計算的增速為25%♀⌒↑。12月內將確認的收入(cRPO〇∟,current remaining performance obligation)近253億美元⌒∟π,同比增20%⌒⌒,中包括3.5億美元與Salesforce.org關聯的業務創造的營收⌒。

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